Коул втайне от Фиби берется за переустройство подземного мира. Вампиры, которых давно изгнал прежний Хозяин, ищут союза и прощения. Коул отвечает им отказом.
Посланник Королевы вампиров после аудиенции у Коула случайно сталкивается с Пейдж. Он понимает, что перед ним одна из Зачарованных. Тогда он организует нападение вампиров. В ходе схватки Пейдж сама становится вампиром.
Сестры тем временем узнают, что в подземном мире появился новый Хозяин.