Чтобы помешать коронации нового Хозяина, Зачарованные объединяются с последним волшебником древней расы, уничтоженной много лет назад. Вместе они крадут Гримуар - книгу зла, которая необходима для проведения обряда.
Но у волшебника собственный замысел. Он собирается использовать Гримуар, чтобы возродить свою расу. Тем временем ребенок Фиби начинает влиять на ее силы и на нее саму, делая ее уязвимой для зла.