Спустя две недели после событий предыдущего эпизода Триада Зла отправляет к Зачарованным второго демона. Он должен помочь Бальтазару, и от этого противостояние становится только опаснее. Пайпер нервничает: ей кажется, что Старейшины следят за каждым её шагом. Она старается держаться уверенно, но напряжение даёт о себе знать.
Тем временем у Прю появляется тайный ненавистник. Кто он и чего добивается, остаётся неясным, но его интерес к Прю явно не обещает ничего хорошего. Сёстрам приходится одновременно иметь дело с новым демоном, скрытым врагом и собственными тревогами.