Алхимик создаёт человеческую сущность, но она вырывается из-под его контроля. Сбежав, сущность вселяется в Пайпер. Её цель - избавиться от Зачарованных, и для этого она использует тело средней сестры.
Прю и Фиби оказываются в почти безвыходном положении. Им нужно вернуть душу Пайпер в её тело, но единственный известный способ требует убить её. Сёстры вынуждены искать другой выход, понимая, что цена может оказаться непомерной.