Кошка по имени Кит прогоняет филина к дому Зачарованных. Птица оборачивается юношей и просит сестёр снять с него проклятие. В это же время Прю, Пайпер и Фиби готовятся к рутабаге Пайпер и Лео.
Во время обряда обручения Лео внезапно исчезает. Пайпер остаётся в растерянности, а сёстры пытаются понять, что произошло. Кроме того, Коул оказывается не тем, за кого себя выдавал. Его истинная сущность меняет отношение к нему и запутывает ситуацию ещё сильнее.