Сестры берутся за охоту на демоницу, которая выбирает жертвами страдающих людей. Чтобы выйти на нее, они читают заклинание. Результат оказывается непредсказуемым: Прю превращается в собаку.
Демоница тем временем нападает на Фиби и делает ее одной из себе подобных - банши. Теперь перед Пайпер стоит задача спасти сестру. Она решается вызвать Коула.
Коул откликается на зов. Он признается Фиби в любви и возвращает ей нормальное состояние. Фиби прощает его.