Колдун вынашивает замысел, который должен привести к уничтожению Старейшин. Пайпер оказывается в непростом положении: Лео на время заменяет его друг, женщина-хранитель. Теперь средней сестре приходится привыкать к новому напарнику и действовать в условиях, когда привычная поддержка исчезла.
Сёстрам предстоит пройти немало тренировок, чтобы дать отпор злу, нацелившемуся на небеса. В это же время Фиби решается открыть Лео правду о гибели Коула. Разговор даётся ей тяжело, но она считает, что он должен знать, как всё произошло на самом деле.
Старейшины официально благословляют Лео и Пайпер. Это решение становится важным шагом для них обоих и меняет их положение.