С момента финала второго сезона проходит месяц. Сёстры держатся настороженно: теперь они знают, что почти за всеми нападениями демонов за последние два года стояла Триада Зла. Прю и Фиби тревожит долгое молчание Пайпер, которая месяц назад отправилась с Лео к Старейшинам и с тех пор не дала о себе знать. В городе тем временем возобновляются убийства. Они выглядят необычно: на лбу каждой жертвы убийца оставляет перевёрнутый треугольник.
После того как сёстрам удаётся предотвратить очередное нападение, они знакомятся с помощником окружного прокурора Коулом Тёрнером. Между ним и Фиби сразу чувствуется взаимный интерес. В ходе событий эпизода Фиби обнаруживает у себя новую способность к левитации.
Когда Лео возвращается «сверху», он делает Пайпер предложение. После недолгих раздумий она соглашается.