После расправы над демоном-маникорой сёстры находят её детёныша. Они приносят его домой и решают, что с ним делать. Крис предлагает убить малыша, ведь из него вырастет демон. Пайпер категорически против. Она видит, как Уайатт играет с новым существом и не чувствует опасности.
В это же время Деррил просит Пейдж о помощи. Ему нужно попасть в здание и поговорить с парнем, который удерживает заложников. Пейдж произносит заклинание, но у него обнаруживается побочный эффект.
Когда ребенок-демон кричит, на его зов сбегаются маникоры. Среди них появляется и другое существо - Зверь. Уайатт не даёт ему забрать малыша. Тогда Зверь похищает Пайпер.