Раз в сто лет пробуждается Паучиха. Она нападает на сестер и Криса, задев юношу когтями. Вернувшись домой, Пайпер и Пейдж начинают продумывать, как одолеть нового демона. Крис предлагает задействовать Силу Трёх. Пайпер возражает: Фиби сейчас занята поисками будущего мужа и отца своего ребенка. Пейдж хочет вызвать Лео, но Крис резко против. Пайпер его поддерживает.
Сестры варят зелье и вызывают Фиби. В это время никто не замечает, что с Крисом происходит перемена: он постепенно превращается в демона-паука. Паучиха проникает в дом и нападает. На ее стороне выступает Крис. Демоница помещает Пайпер в кокон, чтобы вытянуть магические силы. Пейдж и Фиби удается отразить атаку.
Перед сестрами встает вопрос, что делать с племянником-демоном и сестрой в коконе. Они решают вызвать Лео и открыть ему всю правду. В том числе то, что Крис - его сын.