После того как сёстры разъезжаются, Пайпер остаётся одна в борьбе с демонами. Во время схватки с демоном-слизнем Крис предлагает позвать остальных, ведь одолеть его может только Сила Трёх. Пайпер взрывает демона, но частицы прилипают к её одежде и оживают уже в доме.
Сестры находят на чердаке вещи, которые Пайпер убрала после переезда. Среди них - красные сапоги Пенни. Пейдж надевает их и переносится в 1967 год, в Лето любви. В настоящем сестры вызывают Грэмс, чтобы выяснить, куда пропала Пейдж. Грэмс объясняет: сапоги перенесли Пейдж во время, когда демон убил первого мужа Пенни, Аллана. Именно эта потеря сделала Пенни сильной и могущественной ведьмой.
Демон-слизень продолжает атаковать дом. Пенни, Крис и Лео пытаются его сдержать. Фиби и Пайпер отправляются в прошлое за сестрой, чтобы она не успела изменить ход событий и спасти Аллана.