Пейдж и Фиби пытаются помирить Лео и Пайпер. Крис понимает, что до его зачатия осталось меньше суток. В дом неожиданно врывается тёмный хранитель и нападает на Лео и Уайатта. Сёстрам удаётся отбить атаку и ранить врага.
По следу, оставленному кровью тёмного хранителя, Зачарованные находят целую группу подобных существ. В завязавшейся схватке Пайпер взрывает одного из них, но тот не погибает. Вместо этого он отправляет Пайпер и Лео в Долину духов.
Теперь сёстрам нужно отыскать портал в другой мир и спасти Пайпер и Лео. Отсчёт идёт на часы: если Крис не будет зачат в срок, он исчезнет.