Зачарованные намереваются вернуть Криса в его время. Но у Гидеона на этот счет свои планы. Он отправляет Лео и Криса в параллельный мир, где власть принадлежит Злу.
Чтобы исправить ситуацию, Фиби и Пейдж приходится искать союзников в этом чужом мире. Ими становятся их собственные злые двойники. Вместе они должны найти способ вытащить Лео и Криса обратно.