Старейшины не доверяют Лео и назначают Зачарованным нового Хранителя. Вскоре на нового Хранителя нападает животное, и подозрения падают на Лео. Чтобы доказать его невиновность, Фиби, Пайпер и Пейдж начинают расследование. Они выясняют, что животные - это Зачарованные, преобразованные синей луной.
Агент Броди тем временем узнает секрет Пейдж. Он сообщает ей о новой страшной угрозе. Фиби и Лесли успевают поговорить о своих чувствах. После этого им предстоит попрощаться навсегда.