Пайпер до конца не уверена в добрых намерениях Аватаров. Чтобы проверить их, она соглашается перенести на себя дар Фиби и увидеть утопический мир из ее видения.
Во время обряда Занку, самый могущественный демон подземного мира, чувствует уязвимость сестер и нападает. Силы Зачарованных случайно переходят к невинным свидетелям. Те не готовы к такой ноше и начинают терять рассудок.
Агент Броди тем временем хочет убить Лео и Аватаров. Пейдж вынуждена отправить его в детство, чтобы он узнал правду о гибели своих родителей. Старейшины получают информацию о настоящем положении Лео.