У Зачарованных выдаётся насыщенный период. Пейдж получает первого подопечного по имени Митчел, который поначалу отказывается с ней работать. На Пайпер в клубе нападают демоны, и это снова привлекает внимание инспектора Шеридан. Лео тем временем успешно руководит школой магии.
На Фиби в лифте нападает демон и отрезает у неё локон. Волосы нужны демонессе-страшиле Имаре, чтобы поменяться с Фиби телами. Замысел удаётся: теперь в теле Фиби находится Имара, а сама Фиби заперта в клетке в подземном мире. Имара с помощью сестёр уничтожает советника и судью, которые были демонами под прикрытием и её врагами. Это ещё сильнее усиливает подозрения Шеридан.
Сестры не догадываются о подмене. Более того, они уничтожают Фиби, приняв её за демона. Осознав ошибку, они понимают, что нужно произнести обратное заклинание. С помощью Митчела им это удаётся. Душа Фиби возвращается в своё тело, а душа Имары отправляется в ад. Пейдж наконец находит общий язык со своим подопечным.