Пока Аватары готовятся превратить мир в Утопию, они ставят Зачарованных в известность: человечество должно быть погружено в сон. Только так, по их словам, можно уничтожить всех оставшихся демонов. Сестры оказываются перед выбором, цена которого касается каждого.
Броди не верит в добрые намерения Аватаров и пытается заручиться поддержкой Старейшин. Однако вместо помощи его самого похищает Занку. Броди соглашается действовать вместе с ним, чтобы остановить изменение мира. Они накладывают на Фиби, Пайпер и Пейдж заклинание паранойи.
Во время утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж. Это помогает ему привлечь и убить одного из Аватаров. Но за свои действия Броди расплачивается слишком дорого.