Броди просит Пейдж разобраться в серии странных смертей. След выводит на демона Сарпедона, который похищает ангелов-хранителей невинных. Так он пытается уйти от угрозы Новой Силы.
Пайпер и Фиби уговаривают Лео найти демона, чей облик его преследует. На поиски отправляется и Крис, сын Лео. Но Лео находит Пайпер и Фиби уже убитыми Сарпедоном.
Аватары из Новой Силы предлагают воскресить сестер. Взамен Лео должен добровольно встать на их сторону. В P3 тем временем заявлен концерт The Donnas.