Пайпер начинает всерьез беспокоиться о безопасности и развитии Уайатта. Приходит время отдать его в обычный детский сад, и это решение дается ей непросто. Лео замечает, что мальчик разговаривает сам с собой, но воспитательница успокаивает родителей: для детей такого возраста это обычное дело. Сестры пока не знают, что в садике появился демон по имени Викус. Чтобы не пугать ребенка, он надевает шутовской костюм. Его цель - постепенно склонить Уайатта на темную сторону и переманить ко злу.
Фиби, которая снова решила учиться, обращается за советом к одному из преподавателей. Тот говорит, что Уайатту, скорее всего, нужен воображаемый друг, ведь так бывает у многих детей. Желая разобраться в происходящем, сестры решают вызвать взрослого Уайатта из будущего. Только он может объяснить, что на самом деле творится с маленьким Уайаттом и почему он ведет себя странно.