Зачарованные наслаждаются миром, в котором больше нет борьбы со злом. Но Лео узнает от Аватаров неприятную правду: чтобы удержать Утопию, им придется управлять судьбами людей. Это значит решать, кому жить, а кому умереть. Лео не готов смириться с такой ценой. Он решает остановить Аватаров и объединяется с Занку, чтобы вернуть все как было.
Сестры не верят Лео, когда он говорит, что Аватары убивают невинных. Тогда он идет на крайний шаг - жертвует собой. Это вынуждает Фиби, Пайпер и Пейдж присоединиться к Занку, изменить время и вернуть старый мир. Пейдж ждет неожиданный сюрприз. Судьба Лео теперь в руках Старейшин.