Фиби видит во сне незнакомца. Он просит её помочь избавиться от демона Трейсера. Незнакомец оказывается одним из хранителей снов: он приходит к людям, дарит им сновидения и через них помогает решать реальные проблемы. Демоны убивают таких хранителей, чтобы люди лишились снов и выплёскивали эмоции наружу.
Хранителя снов убивают. Трейсер с помощью порошка оживляет сны сестёр и Лео. За Фиби начинает гоняться некто с бензопилой. Пейдж пытается подарить клоуна младенцу, но от него все отворачиваются. Пайпер во сне встречает идеального любовника.