Демон охотится за цыганским амулетом «злобный глаз». Чтобы отыскать его, он лишает зрения цыганок шивани. Его цель - не только завладеть артефактом, но и полностью уничтожить цыганский род, который в древности наложил на него проклятие.
Фиби в это время борется с собственными внутренними демонами. Попытка заглушить любовь с помощью работы приводит к тому, что её сила постепенно слабеет.