Пайпер и Лео постоянно ссорятся. Фиби советует им обратиться к психологу, чтобы разобраться в отношениях. В это же время им звонит незнакомка из их собственного дома и просит о помощи. За ней гонится демон и может убить её.
Пайпер, желая вспомнить все подробности, читает заклинание. Воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда Фиби, Пейдж и демона. Путешествуя по воспоминаниям, сёстры выясняют: демон охотится за их кошкой. На самом деле это талисман, который охраняет молодых ведьм и волшебников.
Демону удаётся убить кошку. Теперь Фиби должна достучаться до сознания Пайпер и изменить реальность.