К Фиби обращается русалка, которую преследует морская колдунья. Чтобы спасти невинную, сёстры читают заклинание для поиска колдуньи. Результат оказывается неожиданным: Фиби сама превращается в русалку. Обратно она не спешит, желая освободиться от обязательств и любви к Коулу, вернувшемуся из магического небытия. Русалочьей сущности Фиби угрожает Некрон, который хочет завладеть её жизнью, а вместе с ней и бессмертием.
Сёстры должны спасти Фиби, а Пайпер - справиться со страхами, ведь по вине морской колдуньи погибла её мать. Некрон похищает Пайпер и мучает её, пока не появляются сёстры. Сила Трёх уничтожает демона, но Пайпер слишком долго была под водой. Призрак матери придаёт Пайпер силы, и она приходит в себя, преодолев страх. Коул находит Фиби и признаётся ей в любви. Фиби снова становится человеком и говорит, что всё ещё любит его, но они по-прежнему не могут быть вместе.
Пейдж отказывается от работы, чтобы помогать людям как ведьма. Фиби получает развод.