Коул отчаянно пытается вернуть Фиби и для этого становится одним из Аватаров. С помощью новой силы он создаёт альтернативную реальность. В ней Пейдж мертва, а сёстры о ней ничего не знают: Хозяин добрался до неё раньше. Однако по воле случая Пейдж переносится в этот мир. Коул снова становится Бальтазаром - сильным, но уязвимым демоном.
В этой реальности Пайпер не смирилась со смертью Прю и одержима поисками Шекса. Фиби вынуждена жить в особняке Холливеллов вместе с Коулом и демонами, чтобы уберечь Пайпер от судьбы старшей сестры.
Только Пейдж способна вернуть Силу Трёх. С её помощью она может уничтожить Коула и восстановить ход событий.