В мире магии появляются знамения: северное сияние, выстроившиеся в ряд планеты и ведовской праздник света предвещают важное событие. Пайпер тем временем готовится к родам. Внезапно магия исчезает.
К Зачарованным приезжает отец с новой женой. Этот визит оказывается частью замысла колдуна, который намерен завладеть ребенком Пайпер.