Из зазеркалья вырывается злая колдунья. Она убивает хранителя сказок, а его ученика запирает в магическом зеркале. Поняв, что уступает в силе другим ведьмам, колдунья задумывает уничтожить всё добро, которое несут сказки. С помощью сказочного зла она хочет расправиться с тремя сёстрами.
Пайпер в это время тревожится, что не справится с беременностью, и просит Гремс о поддержке. Фиби должна найти свою хрустальную туфельку. Пейдж предстоит отведать запретный плод и познакомиться с гномами. А Пайпер может встретиться с бабушкой, которую проглотит Серый волк.