Триада Зла через колдуна подкидывает сёстрам кувшин с джинном. Лео предупреждает, что джинны лживы, а исполненные желания могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Но джинн обманом всё же заставляет Зачарованных загадать желания. Прю хочет, чтобы у неё всё было как в первый раз, Пайпер желает Дэну спокойной жизни, а Фиби просит активную силу. Джинн выполняет просьбы, становится свободным и смертным.
Последствия не заставляют себя ждать. Прю вновь становится семнадцатилетней, Дэн превращается в старика, а Фиби получает дар левитации от колдуна Дракона. Вскоре Дракон является к сёстрам, чтобы вернуть свою силу. Дэн узнаёт правду о Зачарованных. Дракон преследует Прю и убивает её. Джинн пытается отменить желания, но Прю уже не вернуть. Единственный выход - загадать новое желание.
После этого всё возвращается на свои места, а сёстры избавляются от Дракона. Дэн забывает и о том, что узнал, и о своей любви к Пайпер. Зачарованные снова освобождают джинна. Пайпер и Лео отправляются «наверх», чтобы познакомиться со Старейшинами.