События разворачиваются спустя два месяца после двадцать первого эпизода. Пайпер договаривается о выступлении группы Dishwalla в своём ночном клубе. Вскоре выясняется, что менеджер коллектива заключил сделку с демоном. По её условиям он получает славу, а расплатой становятся жизни девушек.
Пайпер пытается подавить чувства к Лео. Он возвращается, чтобы помочь сёстрам спасти посетительниц клуба и соседку Дженни, которые уже пострадали от демона. Пайпер приходится действовать рядом с Лео, хотя даётся ей это непросто.