В руки Прю попадает странная картина, на которой она замечает заклинание. Она произносит его машинально и переносится внутрь картины, где встречает человека, прожившего там семьдесят лет. В это же время Пайпер просит Дэна помочь с ремонтом будущего ночного клуба, а Фиби читает заклинание на интеллект, чтобы получить работу.
Когда в картину попадает и Пайпер, новые способности Фиби позволяют ей разобрать латинский текст и попытаться освободить сестёр. Однако вместо спасения они угождают в ловушку. Человек из картины оказывается колдуном. Выбравшись на свободу, он поджигает полотно, рассчитывая избавиться от ведьм.
Но Фиби успевает спасти сестёр. Колдуна вместе с его подругой отправляют обратно в картину, где они и погибают.