Старый знакомый Прю, с которым она уже пересекалась во втором сезоне, оказывается на свободе. Он похищает её и заявляет, что за ним охотится демон. Прю приходится выяснять, можно ли ему верить и какую угрозу он представляет собой и для неё, и для сестёр.
Фиби тем временем читает заклинание, чтобы помочь Пайпер разобраться в чувствах между Дэном и Лео. Магия должна подсказать верный выбор, но вместо ясности ситуация становится только запутаннее. Пайпер мечется между двумя мужчинами, а сёстры пытаются справиться с последствиями заклинания и одновременно помочь Прю.