Пайпер попадает в больницу, и её лечащий врач проявляет необычный интерес к её крови. Он начинает ставить эксперименты, пытаясь выделить и усилить магические свойства. В результате он сам получает способности, которые не должны принадлежать обычному человеку.
Тем же путём доктор наделяет магическими талантами трёх подопытных шимпанзе. Животные обретают силы, с которыми не умеют обращаться, и это делает их опасными. Сёстрам предстоит иметь дело не только с врачом, но и с обезьянами, вышедшими из-под контроля.
Прю и Фиби пытаются остановить эксперименты и вернуть всё в нормальное русло. Пайпер оказывается в центре событий, ведь именно её кровь стала источником чужих способностей.