Сёстрам предстоит столкнуться с прошлым собственной семьи. Водный демон, который двадцать лет назад убил их мать, снова даёт о себе знать. Чтобы разобраться с ним, Прю, Пайпер и Фиби отправляются к тому самому озеру, где всё произошло. Там же они находят бывшего Хранителя матери. Он всё ещё живёт неподалёку от злополучного места и, вероятно, знает больше, чем готов рассказать.
Встреча с демоном становится для сестёр не только охотой, но и разговором о прошлом. Им приходится иметь дело с существом, которое забрало жизнь их матери, и с человеком, который когда-то должен был её защищать. Бывший Хранитель хранит собственные тайны, а его присутствие рядом с озером вызывает у Зачарованных много вопросов.
Прю, Пайпер и Фиби пытаются понять, как одолеть водного демона и почему трагедия двадцатилетней давности до сих пор не отпускает их семью. Противостояние заставляет сестёр иначе взглянуть на гибель матери и на то, с чем им предстоит сразиться.