После двухсот лет погребения чёрная ведьма выходит на свободу. Она хочет вернуть магический скипетр, который когда-то принадлежал ей. Зачарованные понимают, что обычными силами с ней не справиться. Им нужно срочно найти Избранного, ведь только он способен противостоять ведьме.
В это же время отношения Пайпер и Лео становятся ещё запутаннее. Лео соглашается на предложение Пайпер прекратить их непростой роман. Прю тем временем знакомится с Джеком Шериданом.