Фиби мучают страшные сны об убийствах, и вскоре сёстры понимают, что они связаны с демоницей Суккуб. Она убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Чтобы остановить её, Прю произносит заклинание и превращается в мужчину. Под именем Мэнни она отправляется в клуб знакомств, членами которого были первые четыре жертвы.
Суккуб быстро замечает новую приманку. Прю обнаруживает, что в новом теле она беспомощна перед чарами демоницы. Положение становится опасным, и на помощь приходит Фиби. Она использует психическую связь с Суккуб, чтобы помочь сестре противостоять колдовству.
Благодаря этому Прю удаётся побороть чары и вернуть себе прежний облик.