События разворачиваются в ноябре 1999 года, спустя три недели после Хэллоуина. Прю и Пайпер произносят заклинание, чтобы проверить, не являются ли их мужчины колдунами или демонами. В это же время сёстры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях. Эти записи служат источником предсказаний о грядущих событиях.
Прю также узнаёт, что у Джека есть брат-близнец по имени Джефф.