Наступает День святого Валентина. Фиби учится в колледже, и её сокурсницы решают отметить праздник необычным способом. Они проводят ритуал и превращают змею, свинью и кролика в людей. Девушки рассчитывают, что животные станут идеальными спутниками на вечер, но всё идёт иначе.
Новоявленные мужчины сохраняют повадки зверей. Змея ведёт себя опасно и непредсказуемо, свинья думает только о еде, а кролик не может усидеть на месте. Их поведение привлекает внимание и создаёт проблемы, с которыми сёстрам Холливелл приходится разбираться.
Фиби понимает, что затея подруг вышла из-под контроля. Прю и Пайпер подключаются, чтобы помочь сестре и вернуть животных в прежний облик. В праздничный вечер сёстрам предстоит исправить чужую ошибку, пока ситуация не стала совсем опасной.