После заклинания сёстры существуют как кузины Беннетт: Фиби становится Джули, Пайпер - Дженни, Пейдж - Джо. Лео в этой реальности зовётся Луисом и считается мужем Дженни. Демоны, уверенные в гибели Зачарованных, пытаются завладеть их домом и действуют через Виктора. Тот отказывается продавать особняк, и тогда демоны решают его убить.
Сестры, стараясь не раскрыть себя, ищут способ защитить отца и навсегда избавить его от демонического давления. Параллельно Пейдж начинает слышать звон в голове - сигнал о новом подопечном. Им вполне может стать юная охотница на демонов, которая ещё учится в школе.
Демоны постепенно начинают догадываться, что Зачарованные живы. Их подозрения растут, а сестрам приходится лавировать между защитой Виктора, новыми обязанностями Пейдж и необходимостью сохранить свою тайну.