Демон Валклав много лет удерживает невинных людей внутри фотографий. Одному из пленников, парню по имени Джей Ди, удается сбежать. Он провел в заточении полвека и теперь нуждается в защите от окружающего мира. Помочь ему должны Билли, Пейдж и Сэм, родной отец Билли, к которому она испытывает неприязнь.
Пайпер и Лео по-прежнему не могут наладить отношения и помириться. Пейдж советует им снова обратиться к психологу. На этот раз специалиста находит Лео. Им оказывается прорицатель. Чтобы помочь паре, он меняет Лео и Пайпер телами.
Так в серии переплетаются сразу несколько линий: спасение Джей Ди, непростые отношения Билли с отцом и очередная попытка Пайпер и Лео разобраться в себе.