Агент Мёрфи воочию убеждается в том, что Билли владеет магией. У него появляются основания подозревать, что она и её «кузины» практикуют колдовство, а сами сёстры Холливелл на самом деле живы. Эти догадки меняют его отношение к происходящему.
Желая исправить ситуацию, Билли прибегает к магии, чтобы ускорить свадьбу Фиби и Декса. Однако результат оказывается неожиданным: молодожёны не помнят ни причин, ни обстоятельств своего бракосочетания. Параллельно Пейдж сталкивается с трудностями в личной жизни. Комплексы из-за собственной внешности мешают ей наладить отношения с молодым человеком.
Ближе к финалу серии сёстры вновь обретают свой истинный облик. Они принимают решение объединить усилия с агентом Мёрфи. Так начинается их новое взаимодействие, основанное на взаимном доверии и понимании.