Агент Мёрфи обращается к сёстрам с просьбой отыскать одного демона. Однако этот демон оказывается куда мощнее, чем предполагали ведьмы. По характеру он напоминает тёмную сторону доктора Джекилла. Угрожая Мёрфи, Зачарованные выясняют, что правительство США случайно создало вирус, способный поражать все магические существа.
На короткое время демон или ведьма становятся сверхмогущественными, но затем быстро погибают. Вирус случайно попадает и в организм Билли. Теперь ей грозит та же участь. Параллельно развивается другая линия. Пейдж помогает Генри найти отца для младенца, оставшегося без матери.