Зачарованные оказываются в бегах по подземному миру. Они не могут вернуться в особняк, понимая, что там их будут ждать Билли и Кристи. Сестрам приходится искать убежище там, где раньше они видели только врагов.
Демоны сами предлагают Зачарованным помощь. Они не хотят, чтобы Триады снова правили, но собственных сил на уничтожение Триад у них не хватает.
Через вылазку в Школу магии демонам удается узнать планы противника. Триады собираются использовать Бездну в борьбе с Зачарованными. Сестры решают вызвать Бездну раньше, чем это сделают Билли и Кристи.