Демоны проникают в Школу магии, надеясь найти сестер. Убедившись, что Зачарованные больше не охраняют это место, они решают проверить свою догадку иначе. Они начинают похищать невинных подростков и сводить их с ума, используя мотивы сказки «Алиса в Стране чудес». Юная охотница на демонов Билли выходит на след похитителей. Но в решающий момент все портит Пейдж, которая по-прежнему страдает от звона в голове.
Фиби возвращается на работу в образе своей кузины. В том же здании, где находится редакция, работает парень по имени Декс, который начинает проявлять к ней симпатию. Пайпер пытается жить обычной жизнью, но мелкие бытовые проблемы быстро выводят ее из себя.
Билли узнает, что Зачарованные живы. Она приходит к ним и просит взять ее в ученицы.