Воспитательницу Уайатта по имени Мэнди захватывает демон. Под ее личиной она методично внушает Пайпер, что та никуда не годится как кузина и совершенно не способна заботиться о ребенке умершей родственницы. Пайпер теряет бдительность. Этим и пользуется демонша: она похищает Уайатта. Выясняется, что мальчик нужен ей для воскрешения Хозяина.
Отдельная линия разворачивается вокруг Пейдж. Она замечает на улице Декса, который целуется с незнакомой девушкой. Пейдж выясняет, что это бывшая пассия Декса. Заподозрив неладное, она пытается помочь Фиби и, несмотря на протесты, вывести Декса на чистую воду.
Тем временем демонша переносится с Уайаттом в Школу магии и готовит ритуал вызова. Билли вместо урока с Лео тоже оказывается в Школе и случайно находит мальчика. Оставив Лео следить за безопасностью Уайатта, Билли возвращается домой и рассказывает обо всем сестрам.