Кристи продолжает настраивать Билли против Зачарованных. В ход идет общий воображаемый друг детства. Зачарованные просят лепреконов отправиться в Школу магии и разузнать побольше о Великой силе. Однако на лепреконов нападают демоны. Билли и Кристи уничтожают их, но это лишь подливает масла в огонь.
В мире добрых существ начинается смута. Одни считают, что Зачарованные стали врагами, ведь именно они послали лепреконов на верную смерть. Другие верят, что годы борьбы со злом нельзя перечеркнуть вот так просто. Во время одного из собраний волшебных существ на них снова нападают демоны. Лепреконы, нимфы и феи просят помощи у Зачарованных. Но те уже заколдованы по приказу Триад, которые до сих пор в виде духов указывают Кристи путь.
Пока Зачарованные под властью колдовства занимаются своими делами и не обращают внимания на мольбы о спасении, волшебному миру помогают Билли и Кристи. Теперь против Зачарованных выступает и весь волшебный мир.