Сёстры берутся помочь девушке, которой предстоит стать Хранительницей. В неё влюблён демон, и он не намерен отпускать её. Зачарованным приходится вмешаться, чтобы уберечь будущую Хранительницу от его притязаний.
В это же время Лео получает ранение отравленной стрелой. Пайпер хочет спасти его и читает заклинание обмена силами. Однако его действие распространяется не только на неё: оно затрагивает и Прю с Фиби. Сёстры оказываются с непривычными для себя способностями и с трудом учатся ими управлять.
Чтобы не раскрыть тайну, Прю принимает трудное решение и уходит с работы, оставляя Энди. Так эпизод соединяет спасение будущей Хранительницы, последствия неосторожного заклинания и личные жертвы ради сохранения семейного секрета.