Удержать магию под контролем сёстрам непросто, и сильнее всех это чувствует Фиби: видения приходят к ней даже тогда, когда она не ждёт. Прю тем временем снова сближается с Энди, школьной любовью, и получает место в Аукционном доме Баклэнд. Секрет семьи она старается сохранить любой ценой. Пайпер же разрывается между страхом и совестью: она не решается войти в церковь, боясь небесного наказания.
Параллельно Энди Трюдо и Дерил Морис ведут дело о пропаже женщин. Они не знают, что идут по следу демона, который забирает красоту и молодость своих жертв, чтобы продлить собственную жизнь. У церкви Пайпер сталкивается со знакомой Бритни и не понимает, почему та из юной девушки превратилась в старуху. Фиби знакомится со Стефаном, симпатичным парнем, который предлагает ей фотосессию и зовёт в студию. Её видение раскрывает правду: Стефан - это Джавна, могущественный демон, питающийся чужой жизнью, но предупреждение приходит слишком поздно.
Прю и Пайпер успевают спасти сестру, прочитав заклинание из Книги Таинств. Появившимся Энди и Дерилу приходится объяснять, как они оказались в логове демона. Для Фиби этот случай становится уроком: выигрышные числа лото, увиденные в видении, пропадают с билета. Так сёстры ещё раз убеждаются, что магию нельзя использовать ради личной выгоды.