Землетрясение освобождает древнего демона, который давно был заточён. Он находит Фиби и подчиняет её своей воле, направляя против сестёр. Фиби оказывается на стороне зла, и Прю с Пайпер приходится искать способ вернуть её, пока она не успела навредить им или другим.
В этот же момент Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Встреча имеет большое значение для её работы, и о магии не должно быть известно посторонним. Однако семейная беда требует немедленного вмешательства. Сёстрам нужно одновременно спасти Фиби и сохранить тайну.
Обстановка становится всё напряжённее. Прю и Пайпер пытаются освободить сестру от влияния демона, не сорвав деловой вечер. От их действий зависит и жизнь Фиби, и репутация Прю.