Двое преступников похищают молодого колдуна, который не желает никому зла. Его дар нужен им для одного конкретного дела - ограбления банка. Они рассчитывают использовать чужую силу, чтобы провернуть всё быстро и без помех. Невинный человек оказывается в опасности из-за чужих амбиций, и это запускает цепочку событий, в которых сёстрам предстоит разобраться.
В это же время возвращается Лео. По случайности Фиби узнаёт его тайну: он ангел-хранитель добрых ведьм. Лео объясняет, что ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому просит Фиби молчать. Для Пайпер это открытие становится серьёзным испытанием, ведь её чувства к Лео давно не просто симпатия. Теперь Фиби вынуждена хранить чужой секрет, а Лео оказывается между долгом и привязанностью.