Трёхглазый колдун начинает охоту на людей, которым в будущем суждено создать вакцину против него. Уничтожая их заранее, он пытается обезопасить себя и лишить человечество шанса на защиту. Сёстрам приходится вмешаться, чтобы остановить его, пока список жертв не стал слишком длинным.
Параллельно Прю ищет способ понять, как Энди отреагирует на её магические способности. Она использует заклинание правды, надеясь узнать его истинное отношение. Этот шаг даётся ей непросто, ведь ответ может изменить всё.
Так в эпизоде соединяются две линии: противостояние с колдуном и личные сомнения Прю. Пока Зачарованные сражаются с угрозой, сама она пытается разобраться в отношениях, которые становятся всё более запутанными. Заклинание правды способно открыть глаза, но готов ли Энди принять то, что услышит.